CET 21 prodá dluhopisy za 170 milionů eur a splatí dluh u ČS

Společnost CET 21, která vlastní licenci k vysílání televize Nova, plánuje prodat dluhopisy v celkové sumě 170 milionů eur (4,2 miliardy Kč). Hlavním účelem emise je získat peníze na splacení dluhu 2,8 miliardy korun, který má firma u České spořitelny. Oznámila to dnes mediální společnost Central European Media Enterprises (CME), která je stoprocentním vlastníkem CET 21.
Firma chce nadřízené zajištěné dluhopisy s pevným výnosem udat formou přímého prodeje vybraným americkým a evropským institucionálním investorům čili v rámci takzvaného private placement. Transakce se uskuteční podle amerického zákona o cenných papírech.
Příjmy z emise dluhopisů budou použity k plnému splacení dluhu, který má firma v České republice, což vyjde na přibližně 115 milionů eur. Půjčku firmě na konci roku 2009 poskytla Česká spořitelna společně s bankami UniCredit a BNP Paribas. Dalších 49 milionů eur půjde na splacení duhu vůči mateřské CME, která těmito penězi chce umořit část svého dlouhodobého dluhu.